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A la suite d'un accident survenu dans le laboratoire secret du redoutable Professeur Simon Barsinister, un chien beagle tout à fait normal se retrouve doté de super pouvoirs!

Il sait que c'est la femme de sa vie, qu'elle sera la mère de ses enfants. Il sait qu'il l'aimera jusqu'à la fin... Mais, il décide de tout faire pour qu'elle le quitte.

1941. Misha a 8 ans quand ses parents sont emmenés par la Gestapo puis déportés. La famille qui la cache étant sur le point de la livrer aux Nazis, la petite fille décide de fuir...