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Los Angeles, 1928 : un samedi matin, dans une banlieue ouvrière, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, Walter a disparu. Une recherche effrénée s’ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Désorientée par l’avalanche de policiers et de reporters et par ses propres émotions, Christine ramène le garçon à la maison. Mais au fond de son coeur elle sait qu’il n’est pas son fils.

Après un étrange cauchemar, Will se réveille et est confronté à une chose bien plus effrayante : il voit sa copine Amy se reposer après avoir fait l’amour à un personnage qui ressemble très fort à, un devenu célèbre, hip-hopper Flava Flav...