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3 femmes : Olympia, poupée mécanique qui se brise après de folles vocalises, Antonia, fragile cantatrice qui succombe aux sortilèges du Docteur Miracle et Giulietta, volage courtisane aux charmes délétères. Hoffmann voue finalement son désespoir à sa muse, Nicklausse.

De retour chez lui après son séjour à l’école militaire, Michael Harding découvre que sa mère est follement amoureuse et qu’elle vit désormais avec son nouveau compagnon David.