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Elle, 14 ans, est jeune fille d'origine Sâmi. Elève en internat, exposée au racisme des années 30 et à l'humiliation des évaluations ethniques, elle commence à rêver d'une autre vie.

Pour échapper à la maladie de sa mère et à l'intimidation de ses camarades de classe, Conor, âgé de 12 ans, fuit dans un univers imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. C'est là qu'il trouvera un allié improbable...

Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient dans la petite ville de son enfance, où son père, qu'il n'a pas revu depuis longtemps, est soupçonné de meurtre...