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Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend un enfant de Marius. Incapable d’assurer son propre avenir et celui de son enfant, elle accepte avec l’approbation de sa mère et du grand-père de son enfant de se marier avec un commerçant du Vieux-Port, Honoré Panisse ; celui-ci est âgé de trente ans de plus qu’elle.

Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi hindou marathe Chhatrapati Shahu a besoin d'un nouveau Peshwa, équivalent du 1er ministre. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d'une grande sagesse spirituelle, est choisi.

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité.

Tom est atteint d’une maladie qui détruit ses poumons. Comme une révolte, il fréquente une bande de petits délinquants et vit intensément chaque minute de sa vie.