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Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d'expérience.

Cedric l'amuseur joue Jake, un type apparemment régulier qui n'a aucune idée de qui il est après avoir été frappé à la tête par des assaillants mystérieux ; quand il se trouve empêtré dans une conspiration du gouvernement, Jake et ses poursuivants deviennent convaincus qu'il est un agent secret...

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. L’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son Adjoint : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal…