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Trois gaillards - Ilja Muromets, Aljoscha Popowitsch et Dobrynja Nikititsch – accompagnés de Julius, le cheval loquace, repartent à la recherche d'aventures. Cette fois, leur chemin mène nos héros dans l'Egypte exotique où des aventures merveilleuses, de nouvelles connaissances et bien sûr de nouveaux actes héroïques les attendent.