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Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug

Isabella Swan a toujours été un peu différente des autres et ne s'est jamais souciée de ne pas s'entendre avec les filles 'branchées' de son école. Lorsque sa mère se remarie et décide d'envoyer Bella vivre avec son père dans la petite ville de Forks, elle ne s'attend pas à beaucoup de changements. C'est alors qu'elle fait la rencontre du beau Edward Cullen, un vampire immortel....